Με έντονο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η έξοδος της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές, καθώς χθες το μεσημέρι δόθηκε εντολή σε διεθνείς τράπεζες για την έκδοση 5ετούς ομολόγου σε ευρώ από την Ελληνική Δημοκρατία.
Η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών προκάλεσε άμεσο επενδυτικό ενδιαφέρον, το οποίο με βάση τις πρώτες ενδείξεις για το νέο 5ετές ομόλογο, ξεπέρασε τα 11 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πηγή που επικαλούνταν το Reuters. Η ίδια πηγή έκανε λόγο, ότι η Ελλάδα προσανατολίζεται σε απόδοση 5%-5,25% σύμφωνα με κύριο ανάδοχο. Το ποσό της έκδοσης θα ανέρχεται σύμφωνα με πληροφορίες σε περίπου 2 με 2,5 δισ.
Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα στο Λονδίνο όπου οι δύο ανάδοχες τράπεζες η J P Morgan και η Deutsche Bank, θα ανακοινώσουν το άνοιγμα του βιβλίου των προσφορών (book bulding). Η διάρκεια που θα έχει η όλη διαδικασία θα εξαρτηθεί από την προσέλευση των επενδυτών.
Το εύρος θα ανακοινωθεί επισήμως με το άνοιγμα του Λονδίνου, ενώ τα 11 δισ. ευρώ συμπεριλαμβάνουν προσφορές 1,3 δισ. ευρώ από τους αναδόχους.
Ανάδοχοι έχουν οριστεί οι Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan και Morgan Stanley.
Ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος ενημέρωσε χθες το απόγευμα τον πρωθυπουργό, έκανε λόγο για πολύ θετικές εξελίξεις που διαφαίνονται, τονίζοντας πως περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές σήμερα με το κλείσιμο του βιβλίου των αγορών.
Στο μεταξύ ικανοποίηση επικρατεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την κίνηση της Ελλάδας να βγει στις αγορές μετά τον αποκλεισμό της χώρας επί τέσσερα χρόνια. «Είναι ένας σημαντικός σταθμός για την Ελλάδα, καθώς ήταν ένας από τους οικονομικούς στόχους του προγράμματος», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Δ.Ν.Τ. στην τρόικα, Πολ Τόμσεν.
Το ΔΝΤ χαιρετίζει την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, κάνοντας λόγο για μια σημαντική εξέλιξη που θα βοηθήσει στη μερική κάλυψη των χρηματοδοτικων αναγκών της χώρας.
«Καλωσορίζουμε την έξοδο της Ελλάδας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην τρόικα, Πολ Τόμσεν, επισημαίνοντας ότι ήταν ένας οικονομικός στόχος του προγράμματος. Ο κ.Τόμσεν έκανε λόγο για έναν σημαντικό σταθμό για την Ελλάδα, αλλά και για ένα δείγμα της επιτυχίας του προγράμματος που ακολούθησε.
Στο μεταξύ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, χαρακτήρισε την διαδικασία ως μια ακόμα προσπάθεια της κυβέρνησης να υποστηρίξει το success story στην οικονομία, προκειμένου να περιορίσει το πολιτικό κόστος που συνεπάγονται οι επιλογές της στις επικείμενες ευρωεκλογές.
Υποστήριξε ότι πρόκειται για τεράστια επιχείρηση εξαπάτησης, χαρακτήρισε την έξοδο στις αγορές «στημένη και δοκιμαστική» και αναρωτήθηκε σε τι πρόκειται να ωφελήσει τη χώρα.
Από την πλευρά της η Κυβέρνηση προχωρά σήμερα με το βλέμμα στραμμένο στην αγορά και οι εξελίξεις σήμερα αναμένεται να είναι καταιγιστικές.
