Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε εντολή στις 6 διεθνείς τράπεζες (BNP Paribas, Bank of America-Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC) να ξεκινήσουν τη διαδικασία έκδοσης 5ετούς ομολόγου ύψους έως 4 δισ. ευρώ.
Το Ελληνικό δημόσιο απευθύνει πρόσκληση σε επενδυτές για αγορά τίτλων ενώ παράλληλα, απευθύνει πρόσκληση στους κατόχους των ομολόγων που ωριμάζουν το 2019, για ανταλλαγή των τίτλων, με νέους λήξης το 2022. Η τιμή εξαγοράς των προηγούμενων τίτλων ανέρχεται στο επίπεδο των 102,6 λεπτών του ευρώ.
Η έκδοση αναμένεται να εξαρτηθεί από τις συνθήκες στην αγορά και το αναμενόμενο «ρολάρισμα» της προηγούμενης έκδοσης. Η αποτίμηση του τίτλου αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, ενώ η εκκαθάριση αναμένεται την 1η Αυγούστου. Eπίσημες ανακοινώσεις προς το παρόν δεν υπάρχουν, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τις 15.00 το μεσημέρι, έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη όπου και θα γνωστοποιηθούν τα στοιχεία της έκδοσης.
Η κυβέρνηση επιδιώκει επιτόκιο της τάξης του 4,2% ή και ιδανικά οριακά κάτω του 4%. Στην κυβέρνηση ρίχνουν όλο το βάρος στο ύψος του κουπονιού που θα πετύχει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), ο οποίος έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας το όλο εγχείρημα.
Κλειδί για την επιτυχία ή μη της έκδοσης αναμένεται να αποτελέσει το επιτόκιο, με στόχο να διαμορφώνεται πολύ χαμηλότερα από το 4,95% που πλήρωσε ήδη η χώρα με το ομόλογο Σαμαρά τον Μάρτιο του 2014.
Σε επίσημη ανακοίνωσή του το Μέγαρο Μαξίμου αναφέρει τα εξής:
«Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε την έκδοση ομολόγου, με μία συναλλαγή με δύο σκέλη, η οποία αποτελείται από:
1. Μία προσφορά ανταλλαγής καθώς και μία προσφορά επαναγοράς έναντι μετρητών που απευθύνεται σε κατόχους των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου με λήξη το 2019.
2. Μία νέα έκδοση ομολόγου αναφοράς 5ετούς διάρκειας σταθερού επιτοκίου με λήξη το 2022».
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης το Μέγαρο Μαξίμου υπογραμμίζει ότι «η συναλλαγή αυτή αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής η οποία αποσκοπεί:
Στην προληπτική διαχείριση των άμεσων, μελλοντικών, χρηματοδοτικών αναγκών.
Στη μείωση χρηματοληπτικών αναγκών της Ελλάδας το 2019.
Στην έκδοση ενός ομολόγου με ικανοποιητική ρευστότητα, που θα αποτελεί σημείο αναφοράς στην καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών κρατικών χρεογράφων στο πλαίσιο ανασύστασής της».
Ακόμη, επισημαίνεται ότι «η επιλογή αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα της στρατηγικής της Ελλάδας για να ανακτήσει βιώσιμη και σταθερή πρόσβαση στις διεθνείς αγορές», ενώ παράλληλα το γραφείο του πρωθυπουργού απαριθμεί τις «θετικές εξελίξεις» στις οποίες βασίστηκε η συγκεκριμένη απόφαση:
«α. Την απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου.
β. Την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας σε Caa2, από τον οίκο Moody’s, στις 23 Ιουνίου 2017.
γ. Την έξοδο της χώρας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, στις 12 Ιουλίου 2017.
δ. Τη συμφωνία για την επί της αρχής συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα, στις 20 Ιουλίου 2017.
ε. Την αναβάθμιση της προοπτικής της ελληνικής οικονομίας από την Standard and Poor’s, στις 21 Ιουλίου 2017».
«Δοκιμάζοντας τις αγορές μετά την τριετή εξορία» αναφέρουν ξένα ΜΜΕ
Στην απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε έκδοση ομολόγων αναφέρονται τα διεθνή ΜΜΕ, σημειώνοντας πως θα αποτιμηθεί το κλίμα στις αγορές έπειτα από απουσία τριών ετών. Τα δημοσιεύματα σημειώνουν πως η κίνηση ακολουθεί την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, μετά την οποία είχαν πληθύνει οι αναφορές για «δοκιμαστική» έξοδο.
Η Ελλάδα θα επιστρέψει στην αγορά ομολόγων ύστερα από διακοπή τριών ετών, ανέφερε δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg λίγο μετά . «Με την έκδοση πενταετούς ομολόγου, που ανακοίνωσε νωρίτερα το υπουργείο Οικονομικών, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα επιδιώκει, μεταξύ άλλων να χαράξει ένα μονοπάτι εξόδου από το τρέχον πρόγραμμα διάσωσης, που λήγει τον Αύγουστο του 2018» αναφέρει.
Από την πλευρά τους, οι Financial Times αναφέρουν πως η ελληνική κυβέρνηση προσέλαβε έξι τράπεζες για να διαχειριστούν την επιστροφή της στις διεθνείς αγορές ομολόγων ύστερα από τρία χρόνια. Η κυβέρνηση επεδίωκε μια επιστροφή στις αγορές χρέους για να υπογραμμίσει την οικονομική της αποκατάσταση αφού έφθασε στο χείλος της εξόδου από την ευρωζώνη πριν από δύο χρόνια, αναφέρει το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας.
Την έκδοση πενταετούς ομολόγου ύστερα από τριετή «εξορία» ανακοινώνει η Ελλάδα, αναφέρει τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη απόπειρα της χώρας να επιστρέψει στις αγορές ομολόγων ύστερα από τρία χρόνια καθώς αποκλιμακώνεται η κρίση χρέους.
«Η Ελλάδα θα εκδώσει αύριο ομόλογα», αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, στην πρώτη κίνηση αυτού του είδους από το 2014 προκειμένου να ‘δοκιμάσει’ την αγορά ύστερα από δύο χρόνια φόβων για το χρέος της και δύσκολων μεταρρυθμίσεων.